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关注大消费板块避险机会据中银国际证券统计,在三次美元上涨周期中,股票方面,以MSCI指数衡量,发达市场和新兴市场走势不同。发达市场都出现比较大幅度的上涨:三次美元升值周期中,MSCI发达市场分别上涨34.2%、44.5%、26.1%,而发达市场中美国、英国、法国、德国、日本大部分都实现上涨,仅日本在1995年4月-2002年2月期间下跌37%。与此同时,新兴市场表现不佳。在有数据的后两次强势美元期间,即1995年4月-2002年2月、2011年4月-2016年12月,MSCI新兴市场分别下跌25.8%、28.4%。

图为OPEC11国减产执行率美国页岩油企业债务负担较重进入下半年,市场尤为关注美国产量的变化。上半年,美国原油产量增长十分有限,截至7月底,美国原油产量较年初仅增长50万桶/日,而根据IEA的数据,2018年全年的增幅为166万桶/日。上半年美国原油产量的增长主要来自页岩油,传统原油的产量出现下滑。此前美国页岩油产量的增长主要源于新增页岩油井的支撑,也就是主要页岩油产区钻机数持续增长支撑了钻井和完井数的增长,但今年的情况与此前有明显不同,由于油价低位以及债务负担较重,页岩油上游投资活动仍在减弱,美国石油活跃钻机数自今年年初以来减少了100座,因此,我们认为支撑页岩油产量的主要因素是库存井的启用以及部分区域单井产量的提高。

已经过去的2018年对中融基金来说可谓喜忧参半,一方面,受固收类产品规模增长的影响,公司整体规模增长了94.1亿元;但另一方面,主动型权益类基金惨不忍睹地继续“瘦身”,19只产品去年末的总规模仅为9.86亿元,剔除新发产品,全年规模竟然缩水了18.89亿元!

报告指出,亚太地区经济体在全球产业链和贸易中所发挥的作用也在不断上升,特别是商品出口不断增长。2000年亚太地区贡献了全球出口总额的28.7%,2018年这一数字已增加至36.1%。报告称,在吸引外国直接投资方面,亚太地区也表现活跃。2017年亚太地区经济体共吸引外国直接投资5419亿美元,是2000年的3倍多。

3、纳税。2018年万达纳税284亿元(不含转让项目税收)。4、捐赠。万达2018年现金捐赠3.21亿元。5、环保。去年获国家绿建标识105项,绿色运行标识35项,绿色饭店8个。自从国家推出绿建标识认证,十多年来每年都是万达获得认证最多。6、义工。组织义工活动2600次,10.2万人次参加。万达义工是万达企业文化一大特色,没有其它企业像万达这么重视义工,不仅组织活动,还要内部宣传报道。为什么?大家都在写字楼里上班,收入不错,怕大家忘了自己的初心。

近几个月美国七大页岩油产区及Permian的投产率在持续回升,更多的钻井及库存井形成完井。此外,我们看到Permian以及Bakken等地的单井产量也在提升,在上游投资放缓的情况下进一步支持了页岩油产量的增长。另外,2018年北美管道运力不足一度导致美国主要页岩油产区库存堆积,并在一定程度上限制了美国页岩油产量的增长,而下半年Permian至湾区的的新增管道运力达到200万桶/日,这给予页岩油增产一定的支持,但出口设施能否配备完善仍存在疑问。当前值得关注的是,除了低油价导致页岩油企业减少上游投资,更重要的是这些企业大部分面临较重的债务负担以及现金流问题,尤其是中小型页岩油企业目前债务急剧增加以及持续性负现金流,这令这些页岩油企业很难再进一步增加上游投资,页岩油长期产出将承压。

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